Российский брокер БКС предложил клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году. Об этом говорится в презентации, опубликованной в телеграм-канале Wutmu о TON, запись репостнул бывший пиарщик «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) подтвердила РБК, что клиенты БКС получили такую презентацию.
В презентации говорится, что покупатели облигаций смогут конвертировать их номинал в акции при IPO Telegram, которое намечается на второй-третий квартал 2025 года. Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до марта 2025-го и 20% дисконт, если IPO пройдет до марта 2026 года. Если акции не разместят, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.
В БКС отказались от комментариев.
При этом в АВО обратили внимание на условия предложения для клиентов. В частности, в презентации говорится, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретен. «В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых», — отмечается на этом же слайде.
Telegram Group в марте 2021 года впервые провела размещение собственных облигаций и привлекла один миллиард долларов. Бонды разместили до 2026 года под 7% годовых. Сообщалось, что в случае выхода Telegram на IPO до 2026 года владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.
Предполагалось, что Telegram, направит средства, привлеченные в результате размещения облигаций, в первую очередь на выплаты инвесторам блокчейн-проекта TON, от развития которого Telegram отказался после претензий Комиссии по ценным бумагам США. В 2018 году Telegram привлек 1,7 миллиарда инвестиций под запуск TON с криптовалютой Gram. Власти США заблокировали проект, посчитав, что мессенджер фактически продает ценные бумаги в обход законодательства.
«Ведомости» писали в 2021 году, что Telegram собирается выйти на IPO в 2023 году и рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов.
